1. Fascination (3:41)
2. When I Fall in Love (3:26)
3. Anos Dourados (2:52)
4. Besame Mucho (3:43)
5. Cheek to Cheek (5:40)
6. Folha Morta (3:20)
7. A Noite do Meu Bem (3:42)
8. Moonlight Serenade (2:45)
9. Night and Day (3:57)
10. I Apologise (3:46)
11. I’m Getting Sentimental Over Y (2:58)
12. Carinhoso (3:48)
13. Bachianas Brasileiras Nº 5 (3:13)
14. Garota de Ipanema (3:34)
15. Samba de uma Nota Só (2:37)
16. Samba do Avião (3:26)
17. Travessia (3:00)
18. Take the A Train (2:23)
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