1. Tamara (3:18)
2. Mandolins In The Moonlight (1:59)
3. Manuela (3:16)
4. Maladie d’Amour (2:00)
5. Ramona (2:11)
6. Tell Me Why (1:48)
7. Perfidia (2:48)
8. Heart Of My Heart (2:15)
9. Sentimental Journey (1:54)
10. Into Each Life Some Rain Must Fall (2:06)
11. True Love (2:42)
12. Rose Marie (2:29)
13. Lady Of Spain (1:39)
14. Morgen (2:24)
15. Are You Lonesome Tonight (2:38)
16. Singing The Blues (2:28)
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